Sadržaj:
- Korak 1: Prijavite se na CRM. Jednom prijavljeni želite tražiti račun/dobavljača kojeg želite dodati kako biste bili sigurni da oni već ne postoje
- Korak 2: Nakon što potvrdite da se u CRM-u nema računa koji se podudara, odaberite dugme "+-Napravi" pri vrhu stranice
- Korak 3: Kliknite "+ Kreiraj" za kreiranje novog računa
- Korak 4: Počnite upisivati podatke o dobavljaču. * su obavezna polja
- Korak 5: Kada pored tabulatora prođete polje "Glavni telefon", možete dobiti gornju grešku
2025 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2025-01-13 06:57
Korak po korak upute o tome kako novi račun u CRM -u.
Korak 1: Prijavite se na CRM. Jednom prijavljeni želite tražiti račun/dobavljača kojeg želite dodati kako biste bili sigurni da oni već ne postoje
Ne zaboravite upotrijebiti zvjezdicu za proširenje pretraživanja. Iako je ovaj dobavljač Birminghamska ortopedija, želim dopustiti mogućnost da je netko to upisao kao Birmingemska ortopedija.
*Savjet: Račun koristimo za upućivanje na dobavljača ili potencijalnog klijenta u CRM -u
Korak 2: Nakon što potvrdite da se u CRM-u nema računa koji se podudara, odaberite dugme "+-Napravi" pri vrhu stranice
Korak 3: Kliknite "+ Kreiraj" za kreiranje novog računa
Korak 4: Počnite upisivati podatke o dobavljaču. * su obavezna polja
Korak 5: Kada pored tabulatora prođete polje "Glavni telefon", možete dobiti gornju grešku
Samo kliknite OK i nastavite unositi svoje podatke.