Kako obraditi kredit za povrat štete: 13 koraka

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:06

123 Proizvodnja kancelarijskog materijala je vodeći proizvođač kancelarijskog materijala u ovoj industriji. Nastojimo ponuditi proizvode vrhunske kvalitete po razumnoj cijeni. Svim našim distributerima je omogućena neto cijena za sve naše proizvode za svakodnevnu prodaju njihovim krajnjim korisnicima. Međutim, ako im se ponudi prilika da ispune veliku narudžbu, 123 uredskih potrepština će pregledati detalje narudžbe i ponuditi cijene projekta. Kupcu će se i dalje fakturirati dnevna neto cijena. Međutim, oni mogu podnijeti mjesečnu fakturu na pregled kako bi dobili kredit za proizvod za razliku između njihove dnevne cijene u odnosu na cijene projekta. Odgovornost našeg Inside Sales tima je da pregleda, analizira i obrađuje odgovarajuće kredite svakog mjeseca. Ovaj vodič će koristiti Inside Sales tim kao referencu o tome kako obraditi kredite za povrat potraživanja. U ovom primjeru, ABC Distribution je podnijela svoju fakturu u januaru 2019. kako bi dobila kredit za materijal koji su prodali po cijenama projekta Bowling Green Elementary.

Prije nego što počnete, trebat će vam sljedeće stavke:

1. Laptop

2. Excel

3. Mašina za e -poštu ili faks

4. Štampač

5. Kopija računa kupca

6. Pristup cijenama kupaca i određivanju cijena projekata

Do kraja ovog vodiča trebali biste biti u mogućnosti pravilno obraditi kredit za povrat štete.

Odricanje od odgovornosti: Ovaj vodič služi samo za obuku unutarnjeg prodajnog tima u 123 Proizvodnja kancelarijskog materijala. Svi nazivi, proizvodi i cijene stvoreni su samo za ovu svrhu obuke. Ovaj vodič ni na koji način ne preuzima odgovornost za bilo kakve cijene ili kredite. Sve fotografije i video zapise korištene u vodiču koristi autorica ovog vodiča, samo Abby Essex. Ne daju se dopuštenja za korištenje bilo kojeg materijala u ovom vodiču osim Abby Essex. Osim toga, Abby Essex ne može biti lično odgovorna niti zakonski odgovorna za bilo kakve ishode nastale korištenjem ovog vodiča.

Korak 1: Otvorite Excel

U donjem lijevom kutu radne površine kliknite na ikonu prozora. Iz izbornika za pokretanje sustava Windows upišite u traku za pretraživanje "excel". Dvaput kliknite na ikonu programa Excel koja se pojavljuje na ekranu menija.

Korak 2: Otvorite novu Excel proračunsku tablicu

Nakon što se Excel otvori, pojavit će se nova i nedavna lista proračunskih tablica. Odaberite "prazna radna knjiga" dvostrukim klikom na prvu ikonu. Excel će otvoriti vašu novu radnu knjigu. Počet ćete u prvoj ćeliji, A1 (prikazano istaknuto).

Korak 3: Dodajte naslove kolona

U prvu ćeliju, A1, upišite prvi naslov "Datum fakture" i pritisnite enter. Mišem ponovo kliknite na ćeliju A1. Na liniji između A1 i A2 dvaput kliknite kursorom tako da se ćelija ispruži da zadrži sve riječi. Nastavite dodavati naslove kolona i istezati svaku kolonu tako da odgovara cijeloj riječi. Zatim označite sve naslove stupaca klikom na prvu ćeliju i povlačenjem označivača do posljednje ćelije s riječima. Na vrpci izbornika odaberite podebljanu ikonu i ikonu podcrtavanja.

Korak 4: Informacije o cijenama i faktura korisnika

Tablica s cijenama kupaca šalje se svim zaposlenicima Inside Sales svakog mjeseca putem e -pošte. Pristupite svojoj e -pošti da biste za referencu podigli prilog proračunske tablice cijena korisnika. Provjerite prikazuje li se kartica ispravnog korisnika. Zatim odštampajte kopiju korisničke fakture. Može se primiti kupcem putem e -pošte ili faksa. Potvrdite da je zatražena cijena fakture aktivna na listi cijena kupaca. U ovom primjeru, ABC Distribution upućuje na kreditni zahtjev za projekt Bowling Green Elementary. U proračunskoj tablici s cijenama kartica ABC Distribucija prikazuje aktivne cijene navedene za ovaj posao.

Korak 5: Kopirajte podatke o fakturi u proračunsku tablicu

Zatim upišite sve potrebne podatke iz računa kupca. Nakon što se te informacije dodaju, odaberite sve ćelije pod naslovima "Neto cijena" u "Kredit" tako što ćete kliknuti na prvu ćeliju, a zatim pritisnuti lijevu tipku miša i povući do posljednje ćelije u posljednjoj koloni. Ovo će istaknuti cijelo područje. Na traci menija kliknite na ikonu $. Ovo će sada učiniti sve brojeve koje upišete dolarskim iznosom.

Korak 6: Dodajte cijene

Iz proračunske tablice cijena kupaca dodajte dnevne cijene i odgovarajuće cijene projekta.

Korak 7: Dodajte formulu "Razlika"

Da biste dodali formulu, počnite klikom na ćeliju F2. Upišite =, a zatim kliknite na ćeliju D2. Zatim upišite - i kliknite na ćeliju E2. Pritisnite enter. Ovo će unijeti razliku između dnevne cijene papira i projektne cijene papira. Zatim kliknite znak + u donjem desnom kutu ćelije F2 i povucite je u ćeliju F6. Ovo će automatski popuniti istu formulu, ali će se ažurirati na odgovarajuću razliku po retku.

Korak 8: Dodajte formulu kredita

Da biste dodali formulu kredita, počnite u ćeliji G2. Upišite =, a zatim kliknite na ćeliju F2. Zatim upišite *, kliknite ćeliju C2 i pritisnite enter. Ovo će automatski dodati razliku u cijeni pomnoženu sa ukupnom količinom koja je naručena. Razlika između dnevne cijene i cijene projekta za papir je 22,00 USD. ABC Distribution je u januaru kupila 20 kutija papira za projekat Bowling Green Elementary. Ukupno zaduženje za kupovinu papira je 440,00 USD. Zatim kliknite znak + u donjem desnom kutu ćelije G2 i povucite je u ćeliju G6. Ovo će automatski popuniti istu formulu, ali će se ažurirati na odgovarajući kredit po retku.

Korak 9: Automatski zbroj ukupnih kredita

Počnite klikom na ćeliju G7, a zatim na vrpci izbornika kliknite ikonu Automatski zbroj. Ovo će označiti stupac kredita. Pritisnite enter i ukupan broj svih kreditnih ćelija će se popuniti. Ovo je ukupni kredit koji se duguje ABC Distribuciji za ovaj kredit za povrat štete.

Korak 10: Sačuvajte

Na izborniku Datoteka odaberite Spremi kao. Zatim u sljedećem izborniku odaberite Ovaj računar. Sa označenom radnom površinom s lijeve strane, upišite naziv datoteke i kliknite spremi.

Korak 11: E -pošta i datoteka

Posljednji korak je slanje dokumenta e -poštom kreditnom odjelu. Takođe možete poslati kopiju korisniku za njegove datoteke.

Korak 12: Video vodič

Pogledajte ovaj video za korak po korak snimanje ovog procesa povrata kredita.

Korak 13: Sve je gotovo

Hvala vam što ste odvojili vrijeme da slijedite ovaj vodič o tome kako obraditi mjesečne kredite za povrat štete. Nadam se da su navedeni detalji lako slijedili korake koje ćete moći koristiti za buduću upotrebu.